В пятидесятых годах прошлого века одна супружеская пара, не имевшая своих детей, решила взять девочку из приюта. Сначала всё казалось обычным, но вскоре они заметили странности в поведении ребёнка. Оказалось, что у малышки есть необычные способности, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Эти дары стали причиной множества трудностей, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно появилась родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. У неё тоже были паранормальные умения, и она захотела забрать дочь. Однако приёмные родители не согласились расстаться с ребёнком. Тогда на сцене возник сотрудник госбезопасности Гринёв, который пообещал женщине по имени Валя помочь вернуть девочку. Но для этого ей пришлось бы согласиться работать на разведку.