В разгар 60-х годов советская разведка получает тревожные сведения. Американцы планируют атаку с баз, расположенных на территории ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая, что любой ультиматум приведет к непоправимым последствиям, принимает смелое решение. Он начинает тайные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск. Разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом.
Для выполнения деликатной миссии требуются люди, не связанные с официальными структурами. Выбор останавливается на германисте Плетневе, муже популярной актрисы Желтовской, и отставном офицере КГБ Варданове. Их задача — установить контакт с высшим руководством ФРГ. Однако операцию пытаются сорвать агенты ЦРУ. Одновременно министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении московских эмиссаров.
