Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Только что отбитые у врага земли — прифронтовая полоса, где орудуют заброшенные в наш тыл шпионы и диверсанты. Красноармейские части уже шагнули за рубеж, ход войны переломился. Но наступающим грозит удар с тыла. Сорвать вражеские планы под силу лишь смершевским оперативникам.