Петя, десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется необычной — вечно ворчит, но в ней есть какая-то особая притягательность. Вскоре он догадывается: она не простая няня. На самом деле это сама Яга, знаменитая волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться среди обычных людей. Теперь Петя — её единственный помощник в возвращении утраченных сил. А Яга, в свою очередь, научит его не просто летать на метле, но и уверенно идти по жизненному пути.