Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватало, будущее казалось мрачным. Тогда он решил заняться производством метамфетамина. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то исключили из школы не без участия Уайта. До этого Джесси уже варил мет, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.